Dann warf er einen Blick auf Anja und Felix: Anja hatte sich mittlerweile auch ihren Bikini abgezogen und ihre riesigen Brüste lagen frei. Felix massierte beide, so gut er konnte, mit einer Hand. Seine andere Hand steckte drei Finger in Anjas Muschi und sein Daumen massierte ihren Kitzler noch immer. Leo wurde vom Zuschauen und seinem Blowjob so geil, dass er zu Natalie stöhnte, er würde gleich kommen. Natalie gab sich noch mehr und als Leo seinen Schwanz in ihrem Mund entleerte, gab sie sich alle Mühe alles zu schlucken, jedoch spritzte Leo so viel, dass es ihr an den Mundwinkeln herunter lief und auf ihre Brüste tropfte.
Anja hatte dies bemerkt und löste sich von Felix und kam zu Natalie herüber und leckte Leos Sperma von Natalies Brüsten. Anschliessend gab sie ihrer Freundin, mit der sie schon öfter Doppeldildos ausprobiert hatte, einen innigen Zungenkuss. Leos Schwanz war immer noch steif, ebenso der von Felix, der sich jetzt auch seine Badehose ausgezogen hatte. Beide wichsten sich ihre Schwengel bei dem Anblick. Schliesslich lösten die beiden jungen Frauen sich voneinander und zogen sich beide ihre Höschen aus und warfen sie Felix und Leo zu, die kurz daran rochen und sie dann auf die Seite warfen und näher kamen. Natalie begab sich in Doggy-Position und Felix streifte sich kurz ein Kondom über und steckte seinen Schwanz dann in Natalies Muschi. Die beiden legten sofort los, wie die Feuerwehr, vor allem, da Felix heute noch nicht gekommen war.
Leo nahm sich ebenfalls ein Kondom und legte sich zu Anja, die schon auf ihn wartete. Für Leo ging ein grosser Traum in Erfüllung. Er streichelte mit seinem Schwanz mehrmals an Anjas Schamlippen, bis sie richtig scharf auf ihn war. Dann stecke er seinen Schwanz in Anja und begann sie zu ficken. Nach ein paar Minuten war es für Anja zu langsam und sie wechselten die Position, sodass Anja nun Leo reiten konnte. Sie strengte sich richtig an, doch sie bekam noch vor ihm einen Orgasmus, da sein Schwanz sie komplett ausfüllte. Als es für sie soweit war, konnte sie es kaum glauben. Für ein paar Sekunden war sie der Ohnmacht nahe. Leo kannte jedoch kein Erbarmen und fickte sie immer schneller. Schliesslich kam er zum zweiten Mal und spritzte sich in das Kondom leer. Anschliessend zog er seinen Prügel aus Anja und das Kondom ab. Anja nahm es ihm weg und leerte Leos Sperma in ihren Mund und spielte mit ihrer Zunge vor Leos Augen mehrmals damit, bis sie es schliesslich herunter schluckte.